Секторы
Basic Materials / Сырье и материалы
Market capitalization $5865.1B
Сектор сырья и исходных материалов объединяет в себе широкий ряд составляющих товарной промышленности, или т.н. обрабатывающей отрасли промышленности. Включенные в этот сектор компании заняты в химическом производстве, производстве строительных материалов, стекла, бумаги, деревообрабатывающем производстве и смежном с ним производстве упаковочных материалов, металлургической индустрии, минеральной и горной промышленности, включающей производство стали.
Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – это индустрии «Нефти и газа», «Стали и железа» и «Промышленных металлов и минералов».
Мarket movers сектора выступают такие известные компании, как Exxon Mobil Corp. (XOM), с капитализацией 481.1B, PetroChina Co. Ltd. (PTR), капитализация – 276.3B, Petroleo Brasileiro (PBR), с капитализацией 274.2B, и Royal Dutch Shell plc (RDS-B), с капитализацией 228.2B.
Индексы этого сектора:
$IXB Basic Industries Select Sector - AMEX
$DJUSBM DJ US Basic Materials Index
Conglomerates / Конгломераты
Market capitalization $568.5B
Конгломераты - холдинги, в состав которых входят компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Конгломераты в основном присущи развивающимся рынкам (Индия, Китай, Россия, Латинская Америка), а также многопрофильным компаниям. Сектор конгломератов – это сектор наибольших рисков. Управление конгломератами должно быть сосредоточено или уделять особое внимание наиболее подчиненным риску компаниям в его составе. Кроме того, отрасли, в которых действуют компании-конгломераты, могут претерпевать падения доходности. Такие падения прибыли оказывают негативное финансовое воздействие на конгломерат в целом. Компании в секторе конгломератов могут быть подвержены некоторым или всем рискам, возможным и в других секторах экономики.
Одними из самых известных компаний-конгломератов являются General Electric Co. (GE), с капитализацией 339.7B, United Technologies Corp. (UTX), с капитализацией – 71.6B, и 3M Co. (MMM), капитализацией в 56.4B.
Индекс данного сектора - $TMG TSE Conglomerates
Consumer Goods / Сектор потребительский товаров
Market capitalization $2616.7B
Сектор потребительских товаров включает в себя широких ряд продуктов, от одежды и обуви до бытовой техники и движимого имущества. «За сценой» этого многообразного сектора – сила брендов, создающая стоимость как главный общественный вопрос.
Ведущими компаниями сектора являются: Procter & Gamble Co. (PG), 206.8B, Toyota Motor Corp. (TM), капитализация -178.9B, Altria Group Inc. (MO), 156.7B, Coca-Cola Co. (KO), 139.2B.
Основные индексы:
$TCP TSE Consumer Products Index
$CMR Consumer Index - MS AMEX
$IXR Consumer Staples Select Sector - AMEX
$DJUSCY DJ US Consumer Cyclical Index
$DJUSCE DJ US Consumer Electronics Index
$DJUSNC DJ US Consumer Non-cyclical Index
$BPDISC Bullish Percent Index S&P Consumer Discretionary
$BPSTAP Bullish Percent Index S&P Consumer Staples Sector
Financial / Финансы
Market capitalization 111679.3B
Финансовый сектор услуг сложен и разнообразен: от огромных корпораций с активами, больше одного триллиона долларов, до небольших групп банков и кредит-юнионов. Такое разнообразие обеспечивает дееспособность сектора как единого организма, давая возможность встретить потребности клиента с богатой и разнообразной базой. Является ли это индивидуальным сберегательным счетом, финансовыми деривативами, производственный кредит, или зарубежные инвестиции, финансовые учреждения обеспечивают широкое множество продуктов. Эти продукты: (1) позволяют клиентам вкладывать капитал и обеспечивать платежи другим сторонам (больше чем 12 триллионов $ в активах); (2) обеспечивают кредит и ликвидность клиентам (больше чем 14 триллионов $ в активах); (3) позволяют клиентам инвестировать капитал и в течение долгих, и в течение коротких периодов (больше чем 18 триллионов $ в активах); и (4) диверсифицируют финансовые риски между клиентами (больше чем 6 триллионов $ в активах).
Основными «двигателями» сектора выступают: Mitsubishi UFJ Financial Group (MTU), капитализацией в 102326.0B, Banco de Chile (BCH), капитализация которого 4025B, Uniao de Bancos Brasileiros S. (UBB), с капитализацией 396.1B.
Индексы финансового сектора:
$IXF Financial 100 Index – Nasdaq,
$XFI Financial Index – AMEX,
$NFA Financial Index – NYSE,
$IXF Financial Select Sector – AMEX,
$DJUSDF DJ US Diversified Financial Index,
$DJUSFN DJ US Financial Index,
$BPFINA Bullish Persent Index S&P Financial Sector,
$TFSM TSE Financial Management Companies,
Healthcare / Здравоохранение
Market capitalization $2293.0B
Здравоохранение охватывает все компании, производящие и поставляющие медицинское оборудование, обеспечивающие медицинское обслуживание, компании, занятые в биотехнологиях, а также компании, обеспечивающие производство фармацевтической продукции.
Johnson & Johnson (JNJ), капитализация - 182.5B, Pfizer Inc. (PFE), с капитализацией - 152.1B, Glaxosmithkline pls (GSK), капитализацией в 122.2B, Genentech Inc. (DNA), капитализация которого - 80.7B, являются лидерами ликвидности данного сектора.
Индексы сектора:
$DJUSHC DJ US Healthcare Index,
$DJUSHP DJ US Healthcare Provides Index,
$BPHEAL Bullish Percent Index S&P Healthcare Sector.
Industrial Goods / Промышленность
Market capitalization $1124.3B
Сектор промышленности (или индустриальный сектор) характеризуется производственной индустрией, строительством, горной промышленностью, рыболовством и лесоводчеством.
Индустриальный сектор можно разделить на несколько частей:
- первичный сектор, где добываются и обрабатываются природные ресурсы, и затем направляются в производство первичных продуктов, - это т.н. сырье для других отраслей промышленности. Ведущие фирмы этого сектора заняты в разработке и обеспечении оборудованием для сельско-хозяйственного производства, рыболовства, лесоводчества, горной промышленности, и отдельно, для добычи полезных ископаемых на карьерах.Обрабатывающая промышленность, которая собирает, упаковывает, фасует или обрабатывает сырье строго для первичных производителей, обычно считается частью этого сектора, особенно, если сырье является неподходящим для продажи или трудно транспортируемым на длинные расстояния.
- вторичный сектор промышленности включает те экономические сектора, которые создают законченный продукт, годный к употреблению. В этом секторе поступивший продукт из первичного сектора преобразуется в законченный товар, или другой промежуточный продукт, необходимый для использования в других сферах производства, далее поступающие на экспорт, или на продажу резидентам страны-производителя.Этот сектор часто делится на легкую и тяжелую промышленность.Нации, экспортирующие произведенные ими продукты, имеют тенденцию быстрого роста внутреннего валового продукта (ВВП), за счет которого поддерживаются высокие доходы населения, и налоговые поступления позволяют финансировать здравоохранение и другие структуры экономики, отвечающие за качество жизни.
- третичный сектор промышленности, или сектор обслуживания, или сфера услуг, - одна из главных категорий индустриального сектора. Этот сектор промышленности затрагивает обеспечение сферы услуг. Включает в себя транспортное обеспечение, дистрибуцию и продажу товаров (опт и розница) от производителя потребителю, обеспечение сервиса.
- четвертичный сектор промышленности соединяет в себе компании, занимающиеся научно-исследовательскими работами и проектами в области развития индустриального сектора. Данный сектор может быть отмечен как сектор инвестиционный, в который многие инвесторы вкладывают свои капиталы для обеспечения дальнейшего расширения возможностей сектора. Проводимые исследования могут быть направлены на возможности сокращения затрат, более модернизированное оснащение рынка, генерирование инновационных идей, новых методов производства и реализации продукции, и др.
Ведущими компаниями индустриального сектора являются – Boeing Co. (BA), с капитализацией 64.9B, ABB Ltd. (ABB), его капитализация - 59.1B, Caterpillar Inc. (CAT), капитализация которого - 46.4B.
Индексы этого сектора:
$DJUSAI DJ US Industrial Advanced Equipment
$DJUSID DJ US Industrial Diversified Index
$DJUSIE DJ US Industrial Equipment Index
$DJUSIN DJ US Industrial Index
$DJUSIT DJ US Industrial Transportation Index
$BPINDY Bullish Percent Index S&P Industrials Sector
$TIP TSE Industrial Products Index
$INDU Dow Jones Industrial Average
$XID Industrial Index - AMEX
IXI Industrial Select Sector – AMEX
Services / Услуги
Market capitalization $2936.7B
Услуги — виды деятельности, в процессе выполнения которых не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество имеющегося продукта.
Сектор услуг – сектор экономики, который включает в себя все виды коммерческих услуг. Это и ЖКХ, и недвижимость, полиграфия и реклама, спорт, сфера высоких технологий, транспорт, финансы, консалтинг и аудит, инжиниринг и др.
Именно услуги составляют, в экономически развитых странах, основную часть экономики (больше 50%). Остальными частями экономики принято считать промышленность и сельское хозяйство. Сектор услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами. Для данного сектора характерны более высокие прибыли, чем для промышленного сектора.
Market movers этого сектора – это Wal-Mart Stores Inc. (WMT), с капитализацией в 202.4B, United Parcel Service, Inc. (UPS), с капитализацией в 75.1B, McDonald’s Corp. (MCD), капитализацией в 65.4B, Walt Disney Co. (DIS), капитализация которой - 61.3B, Comcast Corp. (CMCSA), кторый капитализируется на 60.6B, News Corp. (NWS-A), капитализируемого в 60.0B.
Индексы сектора:
$DJUSOQ DJ US Oilfield Equipment & Services
$DJUSRP DJ US Recreational Products & Services
$TFS TSE Financial Services
$BPTELE Bullish Percent Index S&P Telecom Services Sector
$TOGS TSE Oil & Gas Services Index
$TTR TSE Transportation & Environmental Services Index
$TTRI TSE Transportation & Environmental Services Index
$IXV Consumer Services Select Sector - AMEX
$OSX Oil Services Index - PSE
$GSV Services Index - GSTI
$DJUSCS DJ US Consumer Services Index
$DJUSFV DJ US Financial Services Composite Index
$DJUSIS DJ US Industrial Services General Index
$DJUSIV DJ US Industrial Services Index
Technology / Технологии
Market capitalization $5309.0B
Технологический сектор экономики основан на достижениях научно-технического прогресса и направлен на производство продукта материального, если его создает материальная технология, информационного, если его создает информационная технология, и т.д. Технологический сектор охватывает и текущие технологические процессы, их описание и инструкции по выполнению, разработку технологических требований и технический контроль. Компании, занятые в наиболее прогрессивных технологиях, высоких технологиях, являются важнейшими звеньями научно-технический революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли экономики: микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, космическая техника, микробиологическая промышленность.
Ведущими кампания технологического сектора по праву можно назвать – Chine Mobile Limited (CHL), 306.0B, Microsoft Corporation (MSFT), 259.9B, AT&T Inc. (T), 217.3B, Vodafone Group plc (VOD), 170.3B, International Business Machine (IBM), 160.2B, Google Inc. (GOOG), 149.0B, Cisco Systems, Inc. (CSCO), 147.0B, Nokia Corp. (NOK), 145.8B.
Индексы сектора:
$DJUSTH DJ US Technology Hardware & Equipment
$DJUSTC DJ US Technology Index
$DJUSSW DJ US Technology Software Index
$BPINFO Bullish Percent Index S&P Information Technology Sector
$CDNXT CDNX Technology Index
$TIPE TSE Technology Hardware Index
$TISF TSE Technology Software Index
$DJULTC Dow Jones US Large Cap Technology Index
$XCI Computer Technology Index – AMEX
$XIT Information Technology Index - AMEX
$CTN Technology Index - CSFB
$PSE Technology Index - PSE
$SPTK Technology Index - S&P
$IXT Technology Select Sector - AMEX
$DJUSCT DJ US Communications Technology Index
Utilities / Коммунальные услуги
Market capitalization $764.2B
Сектор включат в себя компании, поддерживающие инфраструктуру социальной сферы. Коммунальные услуги подразумевают водоснабжение, очистка и доставка, канализационное обеспечение, очистка сточных вод и устранение засоров, капитальный ремонт помещений, текущий ремонт зданий, теплоснабжение, уборку и утилизацию мусора, электроснабжение, газоснабжение, услуги общественного транспорта, поддержание надлежащего состояния дорог, телекоммуникации, услуги телефонных линий, кабельное телевидение.
К основным компаниям этого сектора принадлежат: Exelon Corp. (EXC), 51.2B, Veolia Environment SA (VE), 42.1B, National Grid plc (NGG), 39.4B.
Индексы сектора:
$BPUTIL Bullish Percent Index S&P Utilities Sector
$TUTG TSE Gas/Electrical Utilities Index
$TUTT TSE Telephone Utilities Index
$TUT TSE Utilities Index
$IXU Utilities Select Sector - AMEX
$UTY Utility Index – PSE
$DJUSGU DJ US Utilities - Gas Index
$DJUSWU DJ US Utilities - Water Index
$DJUSUT DJ US Utilities Index
Стратегия торговли секторами
Акции одного сектора или индустрии чаще всего движутся одинаково. Движение происходит либо вслед за индексом сектора/индустрии либо за market movers. Задача трейдера в случае торговли секторами - найти компанию, которая еще не сделала такого же движения, как и другие компании сектора.
Сильным движениям в секторе предшествуют либо выход новостей на компании с большой капитализацией, либо на целый сектор сразу, например, данные о продажах домов либо цены на золото.
